午后大跳水!发生了什么?
大盘全天震荡调整,三大指数均跌超1%,深成指再创年内新低,科创50指数早盘高开1.53%,尾盘翻绿。
【资料图】
盘面上,新股与次新股集体大涨,N威马、N锴威特均涨超100%,盟固利、金杨股份、碧兴物联等超10股涨停。环保股震荡走强,建工修复20CM涨停,启迪环境、正和生态涨停。一带一路概念股表现活跃,高铁电气、南矿集团、中铁特货涨停。板块方面,次新股、环保、燃气、银行等板块涨幅居前。
下跌方面,医药股集体调整,赛隆药业、启迪药业等跌停。券商股冲高回落,信达证券、华林证券跌超7%。医药商业、中药、减肥药、手机游戏等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,两市近4000只个股下跌。
截至收盘,沪指跌1%,深成指跌1.75%,创业板指跌1.31%。沪深两市今日成交额7446亿,较上个交易日放量48亿。北向资金今日全天净卖出85.22亿元,其中沪股通净卖出37.23亿元,深股通净卖出47.99亿元。
需要关注的是,A股午后跳水,主要或在于北向资金“砸盘”。数据显示,北向资金已经连续10个交易日净卖出,创历史最长连续净卖出天数记录,连续10日减仓累计近550亿元。
央行:理性看待商业银行盈利
今日,A股午后跳水走低,环保、银行、保险等成为为数不多的上涨板块。其中,银行股的上涨或与央行发声有关。
消息面上,央行昨日释放了重磅消息。8月17日,人民银行发布《2023年第二季度中国货币政策执行报告》(下称《报告》),本次报告对宏观经济形势、商业银行净息差、人民币汇率的说法值得关注。
针对商业银行,《报告》指出,我国商业银行资产规模和利润总量逐步扩大,但净息差和资产利润率处下降趋势。考虑到金融周期和经济周期往往不完全同步,银行信贷风险暴露需要一段时间,应有一定的财力准备和风险缓冲。允许银行通过合理方式维持自身稳健经营,可以提升其持续支持实体经济发展能力。当然,商业银行盈利状况也会随着经济周期波动,对此应理性看待,不必过度解读。
对于此次央行发声,机构研报指出,央行货政报告专栏表明对银行利润释放的理解和支持,银行有望加大盈利释放的力度。
政策方面,央行明确表态对于商业银行合理净息差和净利润水平的支持,是政策底的积极信号,政策压力导致的估值折价将率先修复;经济方面,政治局会议后,伴随着城投、地产、经济三大拐点的确立,对经济拐点的预期开始构建,未来一段时间伴随着各项政策落地,是见证经济拐点从预期到现实的重要时期。
因此,中信建投判断,政策+经济的双重底部大拐点确立,有望推动银行估值继续上行。
值得一提的是,除了商业银行,本次《报告》还就汇率问题明确表态。央行提到,要坚决防范汇率超调风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。受此消息提振,日间疲弱的人民币汇率于昨晚快速止跌回升,一度猛拉500点。
本周新股无一破发
回顾本周A股市场,可以发现热点依旧散乱,机器人、券商、汽车零部件、银行等多个方向上演“一日游”行情,叠加两市量能再度萎缩,这样存量博弈的环境下,新股、次新股成为做多阻力最小的方向。
随着新股赚钱效应凸显,今日又有大肉签。
8月18日,创业板新股威马农机上市,发行价格29.5元/股,发行市盈率为44.05倍。上午威马农机早间高开123%,盘中大涨超190%,一度触发临停。按盘中最高价85.8元/股计算,打新者中一签最高浮盈超2.8万元。招股书显示,威马农机的微耕机、田园管理机等产品销量自2018年以来已连续3年位列全国第一。
科创板新股锴威特同样是一只肉签。公司发行价格为40.83元/股,发行市盈率为60.69倍。上午N锴威特高开95%,盘中最高价格达到96.99元/股。中一签最多浮盈同样达2.8万元。招股书显示,锴威特为国内快速成长的高可靠功率半导体设计企业,已与超过300家客户进行合作,产品广泛应用于消费电子、工业控制及高可靠性领域。
事实上,在炒作资金的带动下,本周上市的9只新股无一破发。
截至今日收盘,相比发行价,本周11只新股周内涨幅在9%~427%不等,平均涨幅达到了104%。此外,次新股同样获资金关注,“新股王”盟固利今日再次拉升实现20%涨停,已经走出三连板。光格科技、金杨股份、碧兴物联、威力传动等多只次新股均20CM涨停。
回顾近期新股市场,不止是股价引人关注,消息面上同样言论四起。
刚刚过去的7月,沪深证券交易所IPO申报为零,引发各种猜想。经济日报日前刊文对此评论,近期市场上关于暂停IPO的声音此起彼伏。但暂停IPO并非稳定股市良策。随意按下IPO“暂停键”对市场的伤害却是显而易见的。IPO不是影响市场走势的决定性因素,也不应成为投资者投资决策的首要依据。
往后看,新股市场会如何变化?
据证券时报报道,有业内人士表示,IPO收紧预期之下,利好存量次新股,但投资者要保持理性,对明显投机性的新股要敬而远之,具备投资价值的新股可适当关注。不过,另有投行人士分析称,考虑到资本市场仍然是服务实体经济的重要抓手,预计不会暂停IPO及再融资,而是调整节奏。
股9月或重回上行
总体而言,“次新+超跌”成为近期市场的主流风格,而大盘则延续震荡格局,波动进一步加大。往后看,最为核心的聚焦点依旧在于量能,A股想要反弹进一步延续的话,增量资金依旧必不可少。
不过,对于A股后市,多数机构依旧乐观。光大证券最新观点称,九月A股市场或将重回上行轨道。
当前市场处于政策预期逐步兑现的过程中,由于八月处于中报业绩密集披露期、八月政策或将进入“观察期”等因素,八月A股市场或将处于布局窗口期。
如果之后经济复苏进程偏慢,增量政策或将值得期待,在增量政策的提振下,A股市场或将重回上行轨道;如果之后经济复苏进程加快,则政策的重点或在于落实前期的政策,在经济回升的支撑下,A股市场或将震荡上行。
因此,无论哪种情况来看,九月A股市场或将重回上行轨道。此外,若八月增量政策仍密集出台,A股市场或将加速上行。
具体策略上,光大证券指出三个方向。
首先,安全发展或仍将是确定性最高的中期主线。关注半导体产业链(半导体设备、面板、存储、封测等)、AI相关的硬件方向(光模块、服务器)等。
其次,“中特估”或许也将是资本市场安全发展的重要方向之一,建议关注国企改革相关方向。
此外,机构重仓方向的表现可能会有所好转。若市场情绪与经济现实均有修复,市场风格可能会偏均衡,前期机构重仓方向的表现可能会有所好转。新能源车产业链(零部件、充电基础设施)以及部分消费行业(白酒、白电、社服)值得重点关注。
本文源自:证券之星
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